手把手教你挖掘期权客户实现业绩增长

发布时间:2021-11-28编辑:admin浏览:

  市起起伏伏,市场成交量也不稳定,从而导致券商佣金收入旱涝不均。牛市时,收入的确很可观,行情低迷时,就很艰难。

  尤其是一些证券、金融类的刚毕业的大学生,刚入行时若行情很好,轻易就能获得超出同学很多倍的收入,而若刚好行情不好时入行,能否开拓新客户,熬过冬天也还很难说。

  2015年,国内首个50ETF期权上市,2018年日成交面额高值超500亿元,3年间增长超100倍。

  11月16日,刘主席在证券公司负责人专题座谈会上听取了关于上证50ETF期权运作及相关对冲工具发展的建议,期权瞬间成了各方关注的焦点。

  11月17日一大早,市场出现了更进一步的传闻:上证50ETF期权上市4周年之际(也就是2019年2月前后)将新增上市三个新品种:300ETF期权、深100ETF期权、创业板ETF期权”,期权市场再次被点燃!

  截至11月底,国内唯一的金融期权品种——上证50ETF期权累计成交量为 2.9 亿张,其中认购期权 15605.24 万张,认沽期权 13171.73 万张,日均成交量 129.04 万张;成交名义价值 7.67 万亿元,日均 343.85 亿元;权利金成交额 1661.60 亿元,日均 7.45 亿元;日均未平仓合约数 174.20 万张,成了全世界单独ETF期权品种中成交量最大的期权,市场机会与潜力巨大。

  在金融市场发展的各个阶段,各种金融产品的作用和分工各不相同,融资、价值发现、价值投资、投机、www.444540.com稳健收益、套期保值、风险对冲等各个功能在不同的产品上得到体现,只有丰富了各个品种,金融市场才逐渐完善,所以,期权的发展是个历史的趋势。

  从接触到的一些证券、期货公司及其从业人员来看,在期权上花了大力气去培养员工、客户,加强投教的,这一两年普遍还是很有收获,不管从交易佣金、资管对接、客户服务还是行内排名上来说,尤其是一些总部建立完善衍生品部门的证券公司,对机构户和散户的服务都相对较好,对内部员工的培训也不错。从东方财富网期权龙虎榜来看,有些之前在传统业务相对内那么明显的券商,都占据了期权业务的前几名。

  2016年参与期权以来,当时的期权持仓量主力合约月末才一万多张,我和朋友持有该合约就数量较大,平仓都发愁。

  经历了很久终于发现有一个平值合约持仓量上10万张,发展到现在当月平值附近三档的期权持仓量量均有15万张左右,成交权利金从当时的亿元左右,发展到现在高峰时日成交300万张,成交权利金20亿元。

  目前各个券商总部在期权研究部门的设置和投入上各有不同,有的券商衍生品部发展挺好,对各分公司、营业部甚至客户经理和客户的支持力度挺大,而有的只是在期权交易手续费上有一些优势。

  各公司在员工的培训上也各不相同,有的公司经常性对员工进行培训,只有证券公司的员工在相当的程度上懂期权,才能更好的为客户提供业务咨询,至少客户一些不必要的业务不熟造成的亏损可以避免,比如说记错了行权日、忘记行权或平仓等。

  券商应当大力加强理性的期权投资者教育,不仅是单纯的宣传期权日涨10倍的时候,也要看看大涨背后的逻辑,以及关注大涨前后这个合约的情况,一些风险教育是必须的。

  诚然,苦口婆心的投资者教育都不如一轮大行情,但是前面系统化的投资者教育是不可或缺的。投资者教育除了一些常规动作,期权基本知识、期权策略解读之外,还应有一些国内各种期权实战的案例,当然证券从业人员自己可能没有很好的期权实战经验,那就要发挥各方面的优势。推荐给投资者的入门书籍包括交易所编写的《三小时快学期权》、《2周攻克期权策略》以及我的期权实战书籍《小马白线)提供更多更完善的后续服务。

  当符合条件的投资者开户开始期权交易后,后续的服务比前期服务更重要。期权是个多方向、多维度获利的品种,同时由于杠杆巨大,期权买方的成功率相当低,身边有很多朋友,都是前面瞎做,几个月后就不玩了,退出了期权市场,不利于持续性发展。这个有客户自身进化的原因,券商也可以在合法合规的情况下提供更多的后续培训和服务。

  目前国内期权的圈子还不大,闷头自己研究可能会有一定局限性,从交易所、证券期货公司、公募私募、民间组织、软件商、期权投资者都有相应协同的利益诉求和呼声,多多参与行内上下游的活动交流,会发现很多机会,共商共建共享,合作共赢,促进期权市场的长期健康发展。不管对证券公司还是从业人员来说,这个市场很大,并且会越来越大,需要大家合力把蛋糕做大。

  目前市面上常见的几种期权软件,汇点、通达信、期权宝、咏春等,在使用过程中发现难度、舒适度各不相同,有的券商提供的软件客户用起来非常顺手,界面友好、速度快、网络好、服务器稳定、多账户登录,有的客户反映用起来不太好用。希望能够给客户提供更好用的期权软件、更稳定的服务器,以及开发完善手机版交易软件,适应移动交易的特点。

  在交易所保证金的基础上,不同券商加收保证金的百分比从1-20%都有,还有的在到期日前一周会大幅提高保证金,比如翻倍保证金或全额保证金,但在目前50ETF期权上,那样极端的行情还是很少,如果全额保证金的话,会大幅降低卖方投资者的资金利用率,这就是为什么快到期了很多的深度虚值不跌反涨,他们在降低风险度而买入平仓。

  既然选择了这个职业,尤其是一些很热爱很投入这个工作的,在遇到一些困难的时候,审视过自己后,还是可以坚持。有的朋友,去年积极性很高,经常做一些期权的研究,也常常在一起吃饭,聚会讨论期权,发表观点,然而今年对这方面的精力投入明显少了,其实,今年也恰恰是期权的好机会。俗话说,牛市炒股票,熊市学知识、稳客户。过了冬天就是春天。

  总之,期权大时代已经来临,这是一个最好的时代,就算是成交量还不足的股市,也和以往的低迷时有不同的变化。期权,从量变到质变,需要市场主体各方的积极参与。每个环节的人员都不可或缺,股民和券商一道,经历过涅槃,变得更强大。

  共克时艰,顺应形势、眼光长远、格局高远、增强实力、及早卡C位、在这个蓬勃发展的时期,必将扬帆再起航!

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  在这里,大家一起学习,共同讨论。我们是同行,也是同班同学;我们是业务精英,也是期权爱好者,我们都渴望有更好的发展。

  学员晓峰从业5年,手上资产过千万,上个月股票交易佣金收入不到800元,惨不忍睹。后在领导推荐下,参加了Vega老师期权交流会,彻底打开晓峰的业务思路,沿用Vega老师“授人以鱼不如授人以渔”的现身做法,不仅自己搞懂了门路,还顺带着在营业部组建了一只5人期权专项组,香港挂牌论坛。如今在瑟瑟寒冬,反而凭借这个期权专项组逆势成长,一跃跻身全国百强营业部。

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